Conseils en gestion de patrimoine

 

Gérer vos finances et votre patrimoine vous semble compliqué ?

Simplifiez-vous la vie et construisons ensemble votre stratégie de gestion

 

Vos attentes, vos exigences…

Au regard de l’environnement économique, fiscal et juridique, vous vous interrogez certainement sur les meilleures réponses concernant votre situation personnelle ou professionnelle.

Vos préoccupations peuvent être essentiellement économiques :

  • Comment gérer, au mieux, mes capitaux tout en maîtrisant de manière convenable ma prise de risque ?
  • Que choisir comme véhicule d’investissement pour rémunérer ma trésorerie ?
  • Que penser des obligations au niveau des taux actuels ?
  • Faut-il encore investir dans l’immobilier de placement ?
  • Comment préparer ma retraite de manière convenable ?

Vos objectifs peuvent être également fiscaux ou de nature juridique :

  • Quelle est l’enveloppe la plus adaptée à la gestion de mes actifs ?
  • Puis-je encore limiter le montant de mes impôts sur le revenu et sur la fortune ?
  • Quid de la protection du conjoint survivant ?
  • Comment préparer la transmission de mon patrimoine privé et professionnel ?
  • Comment optimiser la fiscalité sur la cession prochaine de mon entreprise ?

À ces questions, vous exigez légitimement des réponses mais également un suivi personnalisé et durable, de manière à bénéficier de toute évolution qui pourrait s’avérer plus favorable.

Vous ne désirez pas avoir quatre ou cinq interlocuteurs mais un véritable partenaire qui saura vous accompagner dans vos décisions d’investissement et vous diriger vers les établissements ou interlocuteurs les plus adaptés à votre projet.

Enfin, vous souhaitez que votre conseiller en gestion de patrimoine vous apporte des préconisations sans influence externe et validé par des spécialistes fiscaux si nécessaire.

Une méthode simple et entièrement conçue en fonction de vos objectifs

 A partir de :

  • Vos objectifs :
    • Réduire vos impôts,
    • préparer votre retraite,
    • protéger mon conjoint,
    • préparer le budget « Etudes » de vos enfants,
    • obtenir des revenus réguliers futurs ou immédiats,
    • gérer votre trésorerie d’entreprise,
  • De vos informations personnelles (dont la confidentialité est garantie)
  • D’un questionnaire de validation de votre profil de risque (très prudent, prudent, équilibré, dynamique),

Nous nous engageons à vous proposer une stratégie personnalisée (basée sur une analyse fine) qui permettra l’atteinte de votre (ou de vos) objectif(s) personnel(s).

Nous vous accompagnerons sur la mise en place de la stratégie jusqu’à l’atteinte des objectifs en question.

Les lois de finance, code civil, ou marché financier,… évoluant rapidement, nous nous engageons à vous éclairer sur toutes les modifications qui auront une influence sur vos objectifs et à vous apporter nos conseils pour bien rebondir.

Pour en savoir plus :

 

Votre conseiller s’est engagé au respect des règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles.

Il est rappelé que les Prestataires sont tenus de respecter le principe de pertinence et de proportionnalité des données collectées au regard de la finalité du traitement afin de garantir le respect des principes de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés élaborée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Conformément à cette loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, le client bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. S’il souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, il peut adresser à demander la suppression, sauf lorsque la loi exclut ce droit.